В далёкие 60-е, в маленьком селении Тепеджик, двое парней из скромного посёлка каждоднвно отправляются на заработки в город. Один из них, Мохмед, стрижёт волосы в парикмахерской, другой Ресип продаёт вкусные арбузы на базаре. Но их по-настоящему волнует не работа, а страстная мечта — кинематограф! Они бродят по магазинам, глазеют на киноаппаратуру, штудируют журналы и пытаются освоить это непростое дело самостоятельно. В город они ходят ежедневно. А ещё парни неравнодушны к девчатам — Мохмед, например, безумно влюблён в Нихал, девушку на четыре года старше его, которая такая надменная презирает его просто потому что он из деревни. Обиженные привольным снобизмом городских жителей ребята видят выход только в киноискусстве и что же их грезы о жизни в мире грёз действительно такие же хрупкие и невозможные, как утлые судёнышки вырезанные из арбузных корок, которые, впрочем, могут плавать если очень повезёт. Сможешь ли их путь превратиться в нечто настоящее или так и останется сказкой прованавшейся в пыльных улочках. В этом трогательном рассказе о юности и амбициях стараешься увидеть зерно истины в каждой их попытке запечатлеть мир на плёнку, когда обиды смешиваются с энтузиазмом и любовь к кино становится их единственным спасением среди чуждого мира высоких заборов и надёжных стен — интересно ли последить как разворачивается их история сквозь объектив самодельной камеры.
